Da sich die US-Bank der Fusionswelle anschließt, schwört sie, Mitarbeiter an vorderster Front beim Kauf von MUFG Union im Wert von 8 Mrd

U.S. Bancorp hat sich am Dienstag endlich der jüngsten Fusionswelle der Bankenbranche angeschlossen, indem sie einem 8-Milliarden-Dollar-Deal für das Verbrauchergeschäft der MUFG Union Bank, dem Hauptsegment der US-Geschäfte der größten japanischen Bank, zugestimmt hat.

Der Kauf wird die Kredite und Einlagen der US-Bank um etwa 20 % erhöhen und ihr eine viel größere Präsenz an der Westküste verleihen, insbesondere in Kalifornien, wo sie von Platz 10 beim Marktanteil auf den fünften Platz aufsteigen wird.

Und der Deal kam mit einer überraschenden Ankündigung der Top-Manager der US-Bank. Im Gegensatz zu einem breit angelegten Stellenabbau, der mit den meisten Unternehmensfusionen einhergeht, sagten sie, dass es in den Niederlassungen der MUFG Union keine Entlassungen von Mitarbeitern an vorderster Front geben würde.

'In vielen Branchen herrscht Arbeitskräftemangel, und die Fluktuation ist in der gesamten Bankenbranche höher', sagte Andy Cecere, CEO von U.S. Bancorp. „Die Mitarbeiter zu halten ist richtig. Das ist auch deshalb wichtig, weil die Mitarbeiter der Filialen an vorderster Front am direktesten mit den Kunden zusammenarbeiten.'

Während sich etwa 80 % der Filialen von MUFG Union im Umkreis von 5 km von einer US-Bankfiliale befinden, gehen Führungskräfte davon aus, dass es viele Möglichkeiten für Filialmitarbeiter geben wird, selbst wenn einige Standorte irgendwann zusammengelegt oder geschlossen werden.

'Wir werden keine Märkte verlassen oder die Verfügbarkeit von Filialen oder Bankdienstleistungen in Gegenden mit niedrigem und mittlerem Einkommen reduzieren', sagte Terry Dolan, Finanzchef der US-Bank. AP Mitsubishi UFG, Japans größte Bank, wird das US-Retail-Banking-Geschäft im Rahmen des 8-Milliarden-Dollar-Deals an die US-Bancorp verlassen.

Es ist der größte Deal des in Minneapolis ansässigen Bankunternehmens seit 2001, als es mit der in Milwaukee ansässigen Firstar Corp. in einer 21-Milliarden-Dollar-Transaktion fusionierte, um eine der 10 größten Banken des Landes zu werden. Es ist auch der erste Kauf eines anderen Bankgeschäfts durch die US-Bank seit 2014, als sie gekauft wurdeCharter One-Filialenin Chicago.



Gegründet aus Dutzenden von Fusionen, als regulatorische Änderungen in den 1990er Jahren eine Konsolidierung auslösten, ist die U.S. Bank heute die Nummer 5 der Bank des Landes mit einem Vermögen von 558 Milliarden US-Dollar. Bislang stand es jedoch am Rande der mehrjährigen Transaktionswelle, die durch den neuen Wettbewerbsdruck im Bankwesen geprägt war.

'Ich denke, viele Investoren haben darauf gewartet, dass sie etwas tun', sagte Scott Siefers, Bankanalyst bei Piper Sandler in Minneapolis. 'USB ist ein sehr logischer Erwerber. Sie haben eine gute Erfolgsbilanz und sie haben sicherlich die Bewertung, um etwas zu tun.'

Bei der Diskussion des Deals betonten Führungskräfte der US-Bank und der MUFG, dass die Banken größer werden müssen, um digitale Dienste zu entwickeln und die Kosten auf eine größere Kunden- und Vermögensbasis zu verteilen.

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'Skala ist wichtiger denn je in der Bankenbranche', sagte Cecere. „Die Fähigkeit, in Technologiekapazitäten, digitale Dienste und Kundenerlebnisse zu investieren, ist von entscheidender Bedeutung. Banken konkurrieren nicht nur mit Banken, sondern auch mit Technologieplattformen und Fintech-Playern.'

Die US-Bank wird mit MUFG Union etwa 1 Million Privatkunden und 190.000 Kleinunternehmer abholen. Es wird 58 Milliarden US-Dollar an Krediten zu einer Basis von 294 Milliarden US-Dollar hinzufügen. Es erhält auch Einlagen in Höhe von 90 Milliarden US-Dollar, was seine Basis von 429 Milliarden US-Dollar erhöht.

Für Mitsubishi UFG, Japans größte Bank mit einem Vermögen von mehr als 3 Billionen US-Dollar, bedeutet der Verkauf den Ausstieg aus dem US-Privatkundengeschäft.Es schließt sich anderen großen globalen Banken an– einschließlich der spanischen BBVA und der Hongkonger HSBC – die beschlossen, das US-Verbrauchergeschäft in diesem Jahr US-Banken zu überlassen.

Das in San Francisco ansässige MUFG Union-Geschäft verfügte über ein Vermögen von 133 Milliarden US-Dollar und verfügte über etwa 300 Niederlassungen in Kalifornien, Oregon und Washington. Aber die Führungskräfte in Japan entschieden, dass dies nicht ausreicht, um in den USA wettbewerbsfähig zu bleiben. Morito Emi, ein Geschäftsführer für Unternehmensplanung am Hauptsitz in Tokio, sagte am Dienstag gegenüber Reportern: 'Ohne eine gewisse Geschäftsgröße können wir keinen Erfolg haben.'

Die US-Bank wird MUFG 5,5 Milliarden US-Dollar in bar und 44 Millionen ihrer Aktien zahlen, die beim Schlusskurs am Montag von 55,68 US-Dollar einen Wert von 2,45 Milliarden US-Dollar hatten. Wenn die Transaktion abgeschlossen ist, wird MUFG fast 3 % der Anteile an der US-Bancorp halten.

Die US-Bank hat letztes Jahr ein Schuldendienstgeschäft von MUFG Union erworben und bietet der MUFG Union auch Handelsabwicklungsdienste an. Cecere sagte, dass Führungskräfte der beiden Unternehmen seit mehreren Monaten über einen Deal diskutieren.

'Für ihre Kunden haben sie erkannt, dass wir ein großartiges Angebot an Produkten und Dienstleistungen haben', sagte Cecere. 'Aufgrund unserer Größe haben wir einfach mehr Fähigkeiten, für deren Entwicklung sie Zeit brauchen würden.'

Am Montag führten die Bundesaufsichtsbehörden Mängel in der Technologiesicherheit der MUFG Union an, und das Unternehmen stimmte zu, im Rahmen einer Zustimmungsanordnung mit dem Amt des Rechnungsprüfers der Währung zu arbeiten.

Die Pandemie und die Rezession im vergangenen Jahr haben die Zahl der Bankgeschäfte sowohl in Bezug auf Volumen als auch Wert um mehr als die Hälfte verringert. Zu den Deals des letzten Jahres gehörte jedoch eine der bekanntesten Bankmarken Minnesotas, TCF, die von Huntington Bancshares Inc. aus Ohio übernommen wurde an US Bancorp in der Größe — der US-Banken von BBVA.

„Jeder versucht zu verstehen, was Größe in dieser Branche bedeutet“, sagte Siefers. „Es gibt diese einzigartige Situation, in der sich das Kundenverhalten sehr, sehr schnell in eine digitale Welt verlagert, von den Banken jedoch immer noch erwartet wird, dass sie in Form von Filialen sinnvolle Fußabdrücke vor Ort haben. Die Erwartungen an den Kundenservice sind immer noch sehr hoch.'

Reuters hat zu diesem Bericht beigetragen.